【奇摩財經】全球股市漲多，一年報酬率前10名中優選6檔
日期：2017/06/06
全球股市迭創新高，推升基金績效衝高，又以創新科技相關基金表現最為突出，包括：第一金全球機器人及自動化產業基金、統一全球新科技基金，近一年都繳出30%以上的報酬率，打敗那斯達克指數26%的漲幅。法人指出，隨著股價漲多，投資人除了重視攻擊力外，更要看重風險波動，建議挑選「高夏普值、低標準差」的基金，達到攻守兼備的目標。
所謂「夏普值」是指承受每單位風險所得到的報酬，數值越大越好，代表經理人越有能力為投資人創造超額報酬；而標準差衡量的是淨值波動度，數值越小越好，代表投資人在不同時間進場所承擔的波度風險都相對較低，不必在乎進場時點的價格起伏，適合定期定額長期投資。
檢視國內投信發行的全球股票型基金，近一年報酬率前10名中，共有第一金全球機器人及自動化產業基金、富蘭克林華美新世界股票基金、凱基雲端趨勢基金、日盛全球抗暖化基金、華頓全球時尚精品基金、元大全球公用能源效率基金（不配息）等6檔的夏普值在平均值之上，且標準差低於平均值，兼具前述「一高一低」特性。
第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，去年下半年以來，全球股市步入多頭循環，科技類股更是牛氣沖天，成為領頭要角。不過，隨著股價漲多，在居高思危的心理下，市場雜音漸起，如：英國大選、美國聯準會縮減資產負債表計畫、恐怖攻擊與地緣政治風險等不確定因素，都有可能造成市場修正。
陳世杰認為，就股票投資人來說，固然追求的是股價增值機會，著重多頭時的攻擊力道，但考量現行黑天鵝環伺的市況後，不得不慎防修正風險，建議投資人挑選基金的條件，除了績效之外，更要留意風險溢酬能力與波動度，以達到攻守兼備、持盈保泰的目標。